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智慧城市照明年内有望爆发 LED行业体系现雏形

目前传统照明方式还是暴露了不少问题,比如,无法对无功损耗电量进行有效管理,对损坏设备无法进行及时维护,某些路段、公园等在晚上时已经无人的状态下,依旧灯火通明,还有路灯、电缆等设备经常被盗而没有及时处理等。因此,国家力推智慧城市的概念,也让诸多照明企业放眼于智慧城市照明。

行业回暖,警惕虚假繁荣

今年以来,LED照明行业就一直有全线回暖的说法,而根据各大LED照明行业上市公司的2016年年度财报来看,大部分企业保持了高速的增长,无论是芯片端、封装端、还是照明端基本一片飘红。

2016年年度财报

同时芯片端、封装端、照明端都开始扩产。芯片端,由于材料涨价、新应用的出现,芯片供不应求,三安光电华灿光电德豪润达购入新的MOCVD机器,全力应对市场市场需求,特别是三安光电,更是增加了300多台MOCVD;而封装端的大厂如木林森、国星光电、鸿利智汇等都持续扩产,其中木林森在到2016年底月的产能已经攀升至600亿~700亿颗,加上启动江西吉安厂扩产计画,并在2019年之前全面投产,届时月产能将攀升至1500亿颗,产能规模呈现三级跳的跃升情况;同时随着国家持续推进LED照明替代传统照明成为主流,扩产LED照明产品依旧成为主要趋势。

良好的财务报表外加供不应求的市场、企业扩产LED照明行业形势一片大好。但也有不同的业内人士发出了不一样的声音,他们认为当前业内一片大好的形势值得警惕,很有可能是“假繁荣”的情况。

华润矽威系统应用总监吴泉清说:“去年下半年到现在,行业确实是看到很多繁荣的现象,大家都在抢货,但我们要要搞清楚真正的客户需求,而不是为了注意不要去盲目跟风去进行扩产,要搞清楚毛利是否值得去做,是否能够实现持续发展,才考虑去做。”

佛山市德宝荣灯饰有限公司项目经理刘立群说:“LED照明行业这一两年确实会比之前好很多,有回暖的情况,但我们公司今年的产能增加比较大,利润却在是下降的,属于增量不增利的情况,主要是现在行业产能过剩,激烈的竞争一直没有消停过。”

艾华集团副总工程师史晓凡表示:“就我们接触到的照明市场来看,确实是产能过剩,今年还没有到淡季,但是有些客户的订单已经大幅度减少。现在的确有些企业是在扩大规模,增加产能,但其实中国LED产能是过剩的,几家大企业持续投资建造产业园,只会让竞争变得更加激烈,所以现在LED照明行业是有回暖的迹象,但是产能过剩也是一个值得警惕的地方。”

河北蓝瑞照明科技有限公司产品经理蒋学雨表示说:“我们公司现在就是处于增量不增利的情况,为此我们选择进入国外市场,现在主要布局印度、巴西,今年会开拓欧美市场,就是开发国外市场来解决增量不增利的局面,国外市场对于灯具的质量要求会比较高,但是单价会高,利润会更好。”

大者恒大,以大企为中心的体系现雏形

行业的持续回暖也侧面反应了LED照明行业洗牌进入到了新的阶段。没有技术、资本的小型企业逐渐在市场中被不断淘汰出局,曾经价格战惨烈的市场如今已经逐渐回复理性,如今市场呈现出大者恒大的局面。

首先是近年来随着大型企业的持续并购整合,行业资源不断往大型企业集中。企业通过横向并购可以带来规模经济效应,提高企业的市场占有率,打压竞争对手,提高企业所在领域的进入壁垒和企业的差异化优势;通过纵向并购可以做大做强LED产业链,实现产业链各个环节资源的深度整合和优化,提高企业的整体竞争力。

据不完全统计,2015年全产业链并购整合案例已超过40余起,并购总金额已超过300亿元,其中不乏中国资本收购国外品牌照明企业的案例。而2017年年初,木林森终于成功收购朗德万斯更是让业内一时轰动。

其次是大型企业开始谋求上市募集资金,资本力量的入场,让大型企业与中小企业远远抛开距离。其中包括三雄极光、得邦照明、光莆股份等实力雄厚的照明大企,他们都通过上市募集到大量的资金投入到新的项目研发建设当中,不仅能够提到技术实力,还能拓宽销售渠道。

并购、上市,大者恒大的局面将不可逆转。天宝集团研发部部长刘艳平表示说:“由于LED照明产品的应用非常广泛,导致分散性比较大,做LED照明的企业大大小小数不胜数,通过这几年的市场竞争,行业洗牌之后,LED行业已经更加专业和规范,大企业越做越集中,越做越大,小企业也越来越艰难。”

吴泉清认为行业集中度高、呈现大者恒大的局面未必不是好事,他说:“通过市场化竞争让行业资源集中,才可以把行业的优势发挥出来,这是个基本规律。产业资源往大型企业集中,能够用最好的成本,做出最好的性能产品,才能体现行业的专业化。而且未来大型企业之间互相制衡,反而能够实现有序竞争,像以前那样多方混战,反而让市场无序。”

国星光电照明事业部研发部主管工程师王勉则认为通过并购,上市,大型企业已经开始着手打造全产业链的体系,他说:“未来行业的集中度将会越来越高,大者恒大是必然趋势,现在已经出现了很多以大型企业为中心的体系雏形,比如三安体系、木林森体系、国星体系,如今的LED行业大企已经不仅仅局限于芯片、封装,而是打通了整个产业链,未来有可能会延伸到更多的领域。”

而在大者恒大的趋势下,中小型企业未必毫无生存的空间。芯联电子研发总监边彬认为未来大型企业与中小企业将会以不同的方式并存,他说:“主流外形的灯具会集中到大企业,应用数量比较少的细分市场,比如外形比较美观漂亮的吸顶灯,集中到小快零,反应比较快的,有特点的一些中小企业中。”

而晶丰明源CEO胡黎强认为细分领域值得中小企业进行布局,他说:“如今LED照明市场前景还是良好的,在大者恒大的情况下,中小企业更加要做差异化产品,可以挑选细分领域进行布局,或者进入大企业没有太多资源去覆盖的市场。”

刘艳平也认同中小型企业进入细分领域这一说法。他说:“LED照明现在是主流,只要有光都会应用得到,中小企业企业需要清除自己的产品特色,比如户外照明、隧道照明等细分领域都值得去做,中小企业可以把自己的产品做得更加智能化、更精致,甚至可以从外形上入手。”

智慧城市照明有望年内爆发

随着行业集中度的提高,LED照明行业洗牌进入新的阶段,与此同时,国家也在力推智慧城市,有业内人士预测,“十三五”期间,智慧城市产值将超过7000亿元左右,随着物联网迅猛发展,预计在“十三五”期间,智慧城市产值将超过4万亿元。如果考虑到其他上下游产业链,如信息技术和数据分析,整个市场规模将有望扩容至万亿元级别。智能照明作为智慧城市不可或缺的一部分,巨大的市场潜力自然使得智能照明市场自然成为业内一致认同的发展方向。

“智慧城市其实是一个机会也是一个挑战,现在大家都往这方面发展,成功的可以先占领市场,没有跟上的自然会被淘汰。”胡黎强说。王勉也认同,他说:“智慧城市将会是未来的趋势,并且我估计今年7-8月份会成熟并且爆发。”

王勉所言非虚,根据国务院常务会议通过的《“十三五”国家信息化规划》指出,到2018年,分级分类建设100个新型示范性智慧城市;到2020年,新型智慧城市建设取得显著成效,形成无处不在的惠民服务、透明高效的在线政府、融合创新的信息经济、精准精细的城市治理、安全可靠的运行体系。

在政策的支持下,目前智慧城市建设的硬件基础已经基本完备。据了解,2017年中国电信将基于800M的低频、广域来实现物联网NB-IoT的覆盖。预计今年6月末,将实现基于800M的NB-IoT全网覆盖,届时城市基础网络网络覆盖率将明显提升。与此同时,运营商、网络公司、设备商共同形成了物联网平台的应用基础。2017年中国电信将推出全新的连接平台和业务平台,提供更加智能化的连接能力和赋能能力,满足智慧城市,多种应用场景的连接和应用开发的需求。

有人的地方就必定会有光,照明系统作为城市不可缺失的一部分,智慧城市的改造自然少不了智慧城市照明这一排头兵。就在今年3月17日,中国电信浙江杭州分公司、华为技术有限公司与浙江大云物联公司三方合作,成功建成浙江省首个基于标准化NB-IoT(窄带物联网技术)的智慧照明项目,据悉,这一智慧照明项目是通过在城市的路灯杆上安装NB-IoT窄带物联网通信模组,利用中国电信的NB-IoT网络,将城市每一盏路灯都纳入统一的城市路灯管理中心平台。智能路灯技术可以单独控制每一盏路灯,随时调节每一盏路灯的亮度,从而实现城市路灯智能控制和节能减排的目标。

“智慧城市其实是一个非常复杂的系统,需要几十个技术在一起进行突破,有些企业在一个点有了突破,这样是做不成智慧城市的,只有当众多的技术共同突破之后,才能够做出智慧城市。”胡黎强说道。飞利浦互联照明标准总监黄峰博士也认同这一观点,他指出未来智慧照明主要由5大技术推进,即LED、通信、IT、控制、传感器技术。同时他认为智能路灯(杆)是智慧城市照明的研究热点。

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